Análisis de datos de CRM y ventas
Sacamos los datos de tu CRM y los convertimos en respuestas: qué oportunidades se van a cerrar, dónde se pierden las ventas, qué comercial necesita apoyo y qué clientes están dejando de comprar.
- HubSpot, Pipedrive, Zoho, Salesforce, Odoo o tu Excel
- Acceso de solo lectura, sin tocar tu CRM
- Cruzado con la facturación real
Tu CRM guarda la información, pero no la responde
Un CRM acumula años de llamadas, oportunidades y presupuestos. Los informes que trae de serie responden a preguntas generales y casi nunca cruzan los datos comerciales con lo que realmente se facturó.
Así es difícil saber si una venta ganada en el CRM se llegó a cobrar, cuánto margen dejó o si ese cliente ha vuelto a comprar. Tampoco es fácil ver en qué fase se pierden las oportunidades ni cuánto tarda de verdad un cierre.
Qué analizamos
Embudo de ventas real
La conversión entre cada fase, el tiempo medio en cada una y dónde se atascan las oportunidades.
Previsión de cierre
Las ventas probables del trimestre, ponderadas por la tasa de cierre histórica de cada fase y no por la probabilidad que anota el comercial.
Rendimiento por comercial
Actividad, tasa de cierre, ticket medio y ciclo de venta, comparados de forma justa entre carteras distintas.
Cruce con facturación
Qué oportunidades ganadas se facturaron y qué margen dejaron.
Clientes que se enfrían
Clientes cuya frecuencia de compra cae por debajo de su ritmo habitual, para llamarles antes de perderlos.
Calidad del dato
Duplicados, campos vacíos y fases mal usadas, con una lista concreta de correcciones.
Preguntas que responde el análisis
| Indicador | Pregunta | Fuente |
|---|---|---|
| Tasa de paso entre fases | ¿En qué punto perdemos más oportunidades? | CRM |
| Ventas ponderadas del trimestre | ¿Llegaremos al objetivo? | CRM e histórico |
| Ciclo medio de venta por tipo de cliente | ¿Cuánto tarda de verdad un cierre? | CRM |
| Margen por cliente y comercial | ¿Qué ventas nos hacen ganar dinero? | CRM y facturación |
| Clientes con caída de frecuencia | ¿A quién hay que llamar hoy? | Facturación |
Cómo trabajamos
Diagnóstico
Una reunión para entender qué decisiones queréis tomar y qué datos tenéis. Revisamos las fuentes con acceso de solo lectura y te decimos qué se puede hacer y qué no.
Preparación de datos
Python extrae, limpia, une y valida. Dejamos escrita la definición de cada métrica para que todo el equipo mida lo mismo.
Dashboard y análisis
Construimos la primera versión, la revisamos con tu equipo y la ajustamos hasta que se usa sin explicaciones.
Actualización y seguimiento
Los datos se actualizan solos. Si lo quieres, revisamos los números contigo cada mes y añadimos lo que haga falta.
Sin licencias para tu empresa
| Herramienta | Para qué la usamos | Coste para tu empresa |
|---|---|---|
| Python (pandas, scikit-learn) | Descargar, limpiar, cruzar y modelar los datos | Software libre |
| Google Sheets | Tabla limpia que alimenta los informes | Gratis con una cuenta de Google |
| Google Drive | Archivos, exportaciones y copias | Gratis hasta 15 GB por cuenta |
| Looker Studio | Dashboards interactivos que se comparten como un documento | Gratis |
| Google Apps Script | Automatizaciones dentro de Google | Gratis, con cuotas diarias |
Pagas nuestro trabajo, no el software. Si un dato concreto solo se puede obtener con un conector o servicio de pago, te lo decimos antes de empezar.
Preguntas frecuentes
¿Necesito un plan concreto de mi CRM?
Depende del CRM. Algunos solo dan acceso a su API en planes superiores. Si no es posible, trabajamos con exportaciones programadas. Lo comprobamos en el diagnóstico, antes de empezar.
¿Y si nuestro CRM está desordenado?
Es lo habitual. Detectar duplicados, unificar clientes y corregir fases mal usadas forma parte del trabajo, y te dejamos una lista de mejoras para que el dato llegue limpio en el futuro.
¿Vais a modificar algo en el CRM?
No. Trabajamos con acceso de solo lectura y no cambiamos nada en tu CRM salvo que nos lo pidas.
¿Sirve si usamos un Excel en lugar de un CRM?
Sí. Muchas empresas llevan su cartera en hojas de cálculo. Las unificamos y las convertimos en la misma clase de análisis.